Artwork

Contenu fourni par Ray Sclafani. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par Ray Sclafani ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.
Player FM - Application Podcast
Mettez-vous hors ligne avec l'application Player FM !

Schwab’s 2024 RIA Benchmarking Study

20:21
 
Partager
 

Manage episode 449781070 series 3582122
Contenu fourni par Ray Sclafani. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par Ray Sclafani ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.

In this episode of Building the Billion Dollar Business, Ray Sclafani explores the key insights from the Schwab 2024 RIA Benchmarking Study, highlighting the factors that separate top-performing advisory firms from their peers. He covers the importance of referrals, client feedback mechanisms, strategic marketing plans, lead tracking, talent acquisition, and enhancing client experience through technology. Sclafani emphasizes the need for firms to document their strategies and focus on building high-performing teams to drive growth and success in the competitive financial advisory landscape.

Key Takeaways

  1. Referrals account for over two-thirds of new clients.
  2. A well-documented referral plan is crucial for success.
  3. Segmentation in marketing plans attracts more clients.
  4. Talent acquisition is a growing priority for firms.
  5. Employee engagement strategies are vital for retention.
  6. Technology enhances client experience and operational efficiency.
  7. Value is subjective and must align with client perspectives.

References from this episode


For more information click here to visit The ClientWise Blog.

Find Ray and the ClientWise Team on the ClientWise website or LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook | YouTube

To join one of the largest digital communities of financial advisors, visit exchange.clientwise.com.

  continue reading

39 episodes

Artwork
iconPartager
 
Manage episode 449781070 series 3582122
Contenu fourni par Ray Sclafani. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par Ray Sclafani ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.

In this episode of Building the Billion Dollar Business, Ray Sclafani explores the key insights from the Schwab 2024 RIA Benchmarking Study, highlighting the factors that separate top-performing advisory firms from their peers. He covers the importance of referrals, client feedback mechanisms, strategic marketing plans, lead tracking, talent acquisition, and enhancing client experience through technology. Sclafani emphasizes the need for firms to document their strategies and focus on building high-performing teams to drive growth and success in the competitive financial advisory landscape.

Key Takeaways

  1. Referrals account for over two-thirds of new clients.
  2. A well-documented referral plan is crucial for success.
  3. Segmentation in marketing plans attracts more clients.
  4. Talent acquisition is a growing priority for firms.
  5. Employee engagement strategies are vital for retention.
  6. Technology enhances client experience and operational efficiency.
  7. Value is subjective and must align with client perspectives.

References from this episode


For more information click here to visit The ClientWise Blog.

Find Ray and the ClientWise Team on the ClientWise website or LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook | YouTube

To join one of the largest digital communities of financial advisors, visit exchange.clientwise.com.

  continue reading

39 episodes

Tous les épisodes

×
 
Loading …

Bienvenue sur Lecteur FM!

Lecteur FM recherche sur Internet des podcasts de haute qualité que vous pourrez apprécier dès maintenant. C'est la meilleure application de podcast et fonctionne sur Android, iPhone et le Web. Inscrivez-vous pour synchroniser les abonnements sur tous les appareils.

 

Guide de référence rapide

Écoutez cette émission pendant que vous explorez
Lire