当Netflix统治了世界...整个媒体行业都变了

Neo扯蛋物语

大家好，我是Neo。 流媒体发展到了2024，已经可以说落下了最终的幕布。 Netflix在去年上岸，成为了全球领域绝对的流媒体霸主，走向广告模式，也成功地跟WWE合作，意味着未来会向live events开始进军。做体育内容和其他线下直播的内容。这对它的广告逻辑是非常有帮助的。 Disney则是把Hulu股权彻底买了下来，并且跟Disney+进行了合并. 迪士尼在印度的发展则是不如预期,直接和印度大佬Reliance Industries合并,成立了JV,迪士尼占少数股份. Paramount也是在印度将Viacom18出售给了Reliance. 美国公司在印度都有逆风局的问题,这个市场并不好打开. 首先这个市场虽然人数众多,但是ARPU并不高,而且卢比一直在贬值,在这个过程中会给公司带来很多逆风的问题. Netflix在印度也并没有比其他公司好哪儿去, 基础版本，5.98美金一个月。而且还有更便宜的手机版本。Disney+和Hulu打包在印度的价格则是9.99美金一个月。 在印度这种文化氛围较重，贫富差异极大的市场，虽然经济发展较快，人口已经成为了世界第一，但可能还需要更多的时间去证明它有这个潜力。 在印度以外的国际市场才是关键，而自从迪士尼退出了与Netflix进行全球化竞争之后，Netflix基本上已经统治了这个领域。 一个最关键的数据现象就是：2023年，国际内容的投资比重已经超过了50%，首次超过了北美的投资比重。 Netflix活成了一个非常好的状态。这是预示着流媒体烧钱大战基本落下帷幕，大家都要转向用有限的资金去制作出更加吸引人的内容了。（或者说更多可看的内容） 但这显然是不现实的，因为即使已经没人和Netflix进行全球化竞争了，大部分的流媒体公司的理念上以及实际的公司管理和制作逻辑上和Netflix还是差了一大截的。 其中一个典型的现象就是除了第一名，第二名之外的所有公司都在进行某种程度的资本整合。 Disney是把Hulu和Disney+进行了整合。 Paramount则是在寻求出售。潜在可能合并对象是Peacock。 HBO Max和Discovery+进行合并。 加上Amazon和Apple TV，基本上上述公司瓜分了绝大部分流媒体市场了。 再加上那些免费提供内容的公司，比如Roku的Roku Channel，Youtube TV。这个市场已经是非常非常饱和。 另一个现象就是所有的公司，包括Netflix，Disney，HBO等，都会考虑将众多自己的内容授权给第三方平台播放。 这在过去跑马圈地的时期是不可想象的，因为各家的独家内容都是很珍贵的，都是降低churn的秘密武器，都是独家重要的IP。 现在各家都愿意授权内容换取现金流，说白了就是这个举动已经不会对自己的格局造成太大的影响了，哪怕是Netflix授权众多过去的内容给其他公司，也不会让其他公司变成Netflix 听到这里你就大概能理解了。 当Netflix统治世界之后，并不是那么容易就可以撼动的了，因为它的本质还是一个渠道平台。而不是内容平台。毕竟Netflix并不养着内容生产团队。 第二名的Disney，只能说终于开始慢慢地摸到了Netflix的一些精髓，但它也成为不了Netflix，它也不会选择成为Netflix。 成为Netflix会破坏Disney的根本核心，所以Disney+对Disney而言，是一个重要的面向消费者的渠道，是一个很重要的DTC平台，最后这个平台是要为Disney的粉丝服务的，它更大的作用还是给Disney集团赋能，核心必须与迪士尼匹配。而不是在外部变成一个Netflix文化的公司，独立于Disney之外。 所以说Disney+退出与Netflix的全球竞争是适当的选择，同时尽可能地在海外的一些影视制作洼地寻求更多的合作，抄抄Netflix的作业，慢慢学习，降低自己的制作成本，降低自己的获客成本，提高技术分发能力。 Netflix统治之后的世界已经和当年的好莱坞完全不一样了。这几年AI也好，拍摄技术也好，渠道也好，都在突飞猛进发展。 未来的媒体内容可能会进一步变化，进一步提高这些公司的毛利率。大家都已经在获客上拼不动了基本，所以都选择了Avod的模式来寻求新的发展。 Netflix开始尝试了体育内容，而其他剩余的几个体育巨头们则是拉帮结派组团打怪。 最惨的自然是那些并没有什么溢价空间和内容谈判能力的中小型企业，他们只能任人宰割，在大鱼吃小鱼的这种环境里谋求生存，最后很可能不得不寻求出售或者合并。 在过去，这种合并也好，出售也好，多少还能剩点制作资产。现在的世界完全不同了，基本上人员资产不值钱，制作资产也不太值钱，所以被挤压的公司基本上就是被干掉的下场，股东们也捞不到太多好处。这就不难理解Paramount选择在依然还有一些注册用户的情况下寻求出售了。 这个领域的斗争已经基本告一段落了，接下来，我们应该会看到体育领域的重大变迁开始发生。而随着内容的快速转移，广告市场从cable转移到流媒体怕是也会要进入加速阶段了。 别忘了，我一直再提的事情之一就是体育流媒体的加速发展也会带动体育博彩的快速发展，因为这个平台天然地适合体育博彩。 虽然重复的话讲多了可能会惹人烦，但是我觉得并没有被广泛意识到的重复的话是可以讲的。 媒体渠道将会成为体育博彩非常重要的资产之一。