The Role Of Trusted Contacts In Money Management Financial Matters With Richard Oring podcast

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Contenu fourni par Richard Oring. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par Richard Oring ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.

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The Role of Trusted Contacts in Money Management

1y ago 24:14

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Have you ever considered how to ensure your financial accounts' safety? Let's discuss the importance of trusted contacts in maintaining financial security. The Finra Rule 2165 is specifically designed to protect individuals over 65 years old or with a mental disability. We will also cover common scams targeting seniors and why keeping your trusted contacts up-to-date is crucial. We will also share real-life examples that illustrate how trusted contacts can safeguard clients.
FINRA Video for Trusted Contact
NCFG - Blog Post on Trusted Contact

… continue reading

Chapitres

1. Introducing a New Co-Host and Format (00:00:00)

2. Trusted Contacts in Financial Accounts (00:07:50)

3. The Importance of a Trusted Contact (00:14:24)

4. Branch Office and Services by Orengs and Levedis (00:23:37)

29 episodes

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published 1y ago

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Have you ever considered how to ensure your financial accounts' safety? Let's discuss the importance of trusted contacts in maintaining financial security. The Finra Rule 2165 is specifically designed to protect individuals over 65 years old or with a mental disability. We will also cover common scams targeting seniors and why keeping your trusted contacts up-to-date is crucial. We will also share real-life examples that illustrate how trusted contacts can safeguard clients.
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