The First 180 Days - How to build an on-boarding process to create better relationships and generate more referrals

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Par Jim Martin, Gregg Gonzalez, Jeff Coplan & Brad Warhurst - Rainmakers, Jim Martin, Gregg Gonzalez, Jeff Coplan, and Brad Warhurst - Rainmakers, découvert par Player FM et notre communauté - Le copyright est détenu par l'éditeur, non par Player F, et l'audio est diffusé directement depuis ses serveurs. Appuyiez sur le bouton S'Abonner pour suivre les mises à jour sur Player FM, ou collez l'URL du flux dans d'autre applications de podcasts.

On this episode of The Financial Advisor's Edge Podcast, a podcast for Financial Advisors and Financial Planners, the Gregg, Jeff, and Jim talk about how critical the first 180 days of your client on-boarding is and how to create a process to make clients for life.

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