La France compte 3500 conseillers en gestion de patrimoine selon l'AMF. Ils sont au coeur des préoccupations patrimoniales des Français, à toutes les étapes de leur vie. Et si on s'intéressait enfin à leur métier, leurs valeurs, ce qui les motive et les nourrit ? Avec Passion Patrimoine, notre mission est de redonner la parole aux artisans du patrimoine et valoriser leur savoir-faire. Vous souhaitez collaborer avec Passion Patrimoine ? Laissez-nous un message 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact
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#97 - Anthony Calci - «Les femmes CGP ont un avantage par rapport aux hommes, c'est le sérieux.»
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💡 Comment les conseillers en gestion de patrimoine s'adaptent-ils à un monde en perpétuel changement ? C’est la question que nous abordons avec Anthony Calci, CGP à Paris, dont le parcours sort des sentiers battus. Issu d’un milieu modeste, Anthony a grandi dans la capitale et a emprunté un chemin loin des conventions. D'une jeunesse marquée par la…
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#96 - Hélène Lamon - « C’est toujours par hasard que l’on fait des carrières. »
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💡 Peut-on réussir sans être entrepreneur ? C’est une question que nous explorons à travers le parcours d’Hélène Lamon, conseillère en gestion de patrimoine à Lille, membre du réseau UFF. Fille de militaire et de fonctionnaire, Hélène Lamon a toujours ressenti le besoin de construire son indépendance. Très tôt, elle a exprimé le désir de « gagner de…
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#95 - Angèle Tata - «Il est indispensable de sensibiliser les étudiants à cette notion d’investissement responsable. »
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💡 Vos choix financiers sont-ils en accord avec vos valeurs ? C’est une question qui mérite réflexion. Dans cet épisode, nous explorons comment concilier éthique et gestion de patrimoine avec Angèle Tata, conseillère en gestion de patrimoine de 28 ans. Née à Tahiti et ayant grandi en Polynésie, Angèle a poursuivi son parcours en métropole. Après une…
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#94 - Hélène Linard - «Si tu doubles tu perds pas d'argent, si tu triples tu commences à en gagner. »
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💡 À qui confieriez-vous la gestion de votre patrimoine en toute confiance ? C’est une décision délicate, n'est-ce pas ? Dans cet épisode, nous levons le voile sur le rôle discret mais crucial des conseillers en gestion de patrimoine. Souvent mal compris, ces experts jouent pourtant un rôle clé dans la protection et la valorisation du patrimoine. ✨ …
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#93 - Benjamin Ferrou - "Il faut que les sportifs arrivent à avoir la même exigence qu’ils ont sur leur carrière sur leur gestion de patrimoine"
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💡 Avez-vous déjà pensé à concilier passion et sécurité financière ? C'est un dilemme que beaucoup rencontrent, et pourtant, certains trouvent un équilibre. Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je reçois Benjamin Ferrou, ancien sportif de haut niveau devenu CGP. Il présente aujourd'hui sa vision de la gestion de patrimoine, en particulier à trave…
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[PATRIMONIA 2024] #12 - Hugo Benoit - Transformer la gestion de patrimoine par l'innovation et le travail d'équipe
22:27
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Comment créer un écosystème entrepreneurial prospère et innovant ? Lors de ma rencontre à Patrimonia avec Hugo Benoit, fondateur de Cap Atlantique Patrimoine et d'Elifia, nous avons exploré cette question clé. Hugo partage son parcours d'entrepreneur, marqué par son esprit d'équipe et son engagement à encourager la collaboration et l'innovation dan…
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[PATRIMONIA 2024] #11 - Quentin Devars du Mayne (Nanthiat) - Stratégies pour investir dans un marché immobilier en constante évolution
12:52
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Pourquoi la gestion de patrimoine doit-elle être personnalisée et centrée sur l'humain ? Lors de ma rencontre avec Quentin Devars du Mayne, fondateur de Nanthiat, nous avons exploré cette question, particulièrement dans un monde de plus en plus numérique où l'instantanéité prend une place importante. Quentin nous explique comment son entreprise rem…
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[PATRIMONIA 2024] #10 - Jean-Baptiste Demay (Immveo) - Comment anticiper et profiter des fluctuations du marché immobilier
9:30
Comment naviguer dans un marché immobilier en évolution constante ? C’est la question que j’ai posée à Jean-Baptiste Demay, CGP et fondateur d'une entreprise spécialisée dans l'investissement locatif clé en main, lors de notre rencontre à Patrimonia. Avec une expérience de près de neuf ans, Jean-Baptiste a mis en place une solution qui simplifie le…
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#92 - François-Xavier Soeur - « Tous ces gens qui font de l’argent avec le greenwashing, je ne les supporte pas. »
50:47
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💡 Avez-vous déjà confié votre argent à un conseiller en gestion de patrimoine ? C’est une question délicate, souvent teintée de méfiance… et pourtant, la relation avec un conseiller peut changer lorsqu’elle repose sur des valeurs solides et une vision durable. Dans cet épisode, nous plongeons dans l’univers de la finance durable en compagnie de Fra…
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[PATRIMONIA 2024] #9 - Raphaël Oziel et Olivier Collin (Perspectives ): Comment affronter une année complexe en gestion de patrimoine
14:11
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Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les conseillers en gestion de patrimoine naviguent à travers les turbulences économiques et les changements de marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j'ai eu l'occasion d'échanger avec deux experts du secteur : Raphaël Oziel et Olivier Collin, qui partagent leurs stratégies et expériences pour affronter…
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[PATRIMONIA 2024] #8 - Clément Haenggi (Haenggi & Associés) : Comment faire évoluer une entreprise familiale en leader régional
9:37
Quelle est la clé pour transformer une entreprise familiale en un champion régional ? C'est la question que j'ai posée à Clément Haenggi, directeur général d'Haenggi & Associés, lors de notre rencontre à Patrimonia. Ensemble, nous avons exploré son parcours inspirant de reprise et de développement de l'entreprise familiale fondée par son père il y …
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[PATRIMONIA 2024] #7 - Matthieu Navarre (Groupe Paref) : Paref Gestion, 30 ans d'adaptation et de succès en gestion immobilière
17:25
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Vous êtes-vous déjà demandé comment une société de gestion immobilière navigue à travers les cycles économiques et les crises du marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Mathieu Navarre directeur chez Paref Gestion, une société de portefeuille immobilier forte de plus de 30 ans d'expérience. Paref Gestion, cr…
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[PATRIMONIA 2024] #6 - Nicolas PILIKIAN (LIFT & PARTNERS) - Réussir dans l’investissement immobilier en alliant flexibilité et expertise
12:01
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Lors de notre passage à Patrimonia, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Nicolas Pilikian, fondateur de Lift, pour explorer comment le private equity et l'immobilier peuvent être combinés afin d’optimiser les investissements. Créée en 2021, Lift se spécialise dans le private equity adossé à l'immobilier, avec un modèle entrepreneurial et indé…
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[PATRIMONIA 2024] #5 - Edouard Belliard (Meria) : Le rôle des cryptos dans la gestion de patrimoine
17:14
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Dans cet épisode enregistré en direct de Patrimonia, j’aborde un sujet brûlant : les cryptomonnaies, un domaine qui suscite souvent de l'hésitation chez les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Pour en parler, j'accueille Edouard Belliard de Meria, un acteur incontournable du secteur crypto en France. Meria, anciennement Just Mining, est spé…
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[PATRIMONIA 2024] #4 - Line Blavier (Altarea IM) : Comment Altarea redéfinit l’investissement SCPI
15:45
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Dans cet épisode enregistré en direct de Patrimonia, je m'interroge avec mon invitée Line Blavier d'Altarea IM : est-ce vraiment le bon moment pour investir dans les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ? Une question d'autant plus pertinente dans le contexte économique actuel, où se mêlent opportunités et incertitudes. Line Blavier, une…
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[PATRIMONIA 2024] #3 - David Douillet (Harvey) : L’art de se réinventer et d’innover dans l’immobilier
19:33
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Dans cet épisode enregistré en direct de Patrimonia, je reçois un invité au parcours hors du commun : David, ancien athlète de haut niveau qui n’a jamais hésité à se réinventer pour échapper à la monotonie. D’abord judoka, puis entrepreneur, homme politique, collaborateur chez Canal+ et maintenant co-fondateur de la société d'immobilier Harvey, son…
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[PATRIMONIA 2024] #2 - Aurélie Pellocquin (Flat And House) et Charles François (A3 Patrimoine) : Les clés pour naviguer le marché immobilier et financier en période de turbulence
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Dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, enregistré en direct de Patrimonia, je retrouve avec plaisir deux invités que vous connaissez déjà : Aurélie Pellocquin et Charles François. Tous deux conseillers en gestion de patrimoine, ils partagent avec nous leur vision du marché immobilier et financier en pleine évolution. Aurélie Pellocquin, agen…
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[PATRIMONIA 2024] #1 - Yann Pelard (Groupe Premium) : Les clés de l'adaptabilité
18:27
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En direct de Patrimonia 2024, j'ouvre cette nouvelle saison avec un invité de taille, Yann Pelard, figure incontournable du Groupe Premium. Après avoir rejoint le groupe en 2022, Yann s'est attelé à structurer la branche de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) et Family Office (FO), sous la direction d'Olivier Farouz. Aujourd'hui, le Groupe Premi…
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#91 - Malik Moustarhfir - « L’argent n’est pas sale, c’est juste un moyen. Il n’y a aucune honte à bien gagner sa vie » [HS]
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L’épisode que je vous propose aujourd’hui est tout simplement rarissime ! D’une part, parce que mon invité n’est pas un CGP, mais, comme vous allez le voir, il aide et conseille ses pairs tel un CGP. D’autre part, parce qu’il incarne cette nouvelle génération de chefs d’entreprise aux multiples casquettes. Médecin, radiologue, conseiller et formate…
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#90 - Benjamin Burban : «La crise au final a un très bon impact. Ça permet de séparer les Cgp qui font leur travail pour la rénumération et ceux qui ont la qualité du conseil»
44:34
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Si vous cherchez un épisode pour obtenir des informations et vous spécialiser, ainsi qu'incarner votre projet malgré votre jeune âge, ou même si vous vous relancez dans une reconversion, c’est clairement l’épisode de Benjamin Burban que vous devez écouter. Jeune CGB breton de 25 ans, originaire de Rennes, mon hôte rêvait avant tout d’être médecin. …
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#89 - Romain Elmosnino : « On peut être le meilleur technicien du monde, si on ne sait pas se vendre, ça ne sert à rien ! »
48:28
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D'origine marocaine, plus précisément de Casablanca, mon nouvel invité est une sorte de petit prince. Attiré très jeune par le monde de l’économie, dès l'âge de huit ans, il devient rapidement collectionneur de billets, prémices de sa future carrière. Fasciné par l'esthétisme des billets de banque et plongé dans l'univers des échanges économiques g…
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Salut à tous, Pour ce dernier volet de la Summer Edition de Passion Patrimoine, je vous propose deux épisodes hors série qui m'ont marqué sur le thème des produits RSE. Les voici : Sonia Elmlinger-Labadie 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. Damien Eymard 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute."Passion …
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[SUMMER EDITION 2024] #3 - Les produits alternatifs
13:03
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Salut à tous, Pour ce troisième volet de la Summer Edition de Passion Patrimoine, je vous invite à redécouvrir les produits alternatifs qui sont décriés, critiqués, redoutés, mais il y en a qui fonctionnent vraiment. Mes recos se portent sur ces épisodes passionnants que je vous invite à redécouvrir : Le Grand Talk #1 🎧 Ecoutez son épisode entier i…
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Salut à tous, Cette semaine, ma sélection se porte sur les produits de bourse. Si cette thématique vous parle, je vous conseille absolument de réécouter les épisodes suivants : Nicolas Schrameck 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. Edwin Faure 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. Clément Lemaire 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. Allez, bonnes vacances à …
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Salut à tous, Cet été, j'ai eu envie de revenir sur les épisodes dédiés à la thématique de l'immobilier qui m'ont marqué. Dans cet épisode spécial, je vous propose une sélection d'épisodes que vous devez absolument réécouter et pourquoi, si l'immobilier est votre domaine. Mes recos : Aurélie Pelloquin 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. Jean Baptiste…
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#84 - Charles François - « Le métier de gérant de fonds est le métier le plus passionnant de tous les métiers de la finance »
38:20
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Passionné par la finance de marché, les sports et les médias, originaire d’Aix-en-Provence, mon nouvel invité a eu une vie très tranchée. D’abord prédestiné à une carrière de journaliste sportif, c’est vers la finance qu’il se tourne lors de ses études en école de commerce. Il participe à la création d’un club d’investissement dans l’univers du côt…
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#83 - Edouard Belliard : “Evidemment, il ne faut pas s'exposer à 100% aux cryptos” [HS]
50:08
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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine. Cette semaine, je reçois un expert en cryptomonnaies, Edouard Belliard. Normand d'origine, il est un fin connaisseur des marchés financiers et de la blockchain, avec une carrière initiée en banque privée avant de se tourner vers les crypto-actifs. On a là une transition qui montre son audace à…
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#82 - Olivier Collin (Perspectives ) - 30 ans de carrière CGP : entre crises et loyauté
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Originaire d’Annecy, avec une formation en bac Éco, Sub de Co et quelques stages en banque, mon nouvel invité se dirige très vite vers l’entrepreneuriat. Une allure d’avocat, un tempérament de feu, Olivier a connu plusieurs crises, de nombreuses refontes de la profession et quelques ajustements douloureux. Comment définir ce parcours sans parler d’…
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#81 - Pierre Gérard : « Quand ça va mal, les gens se posent des questions, et c’est là, que l’on peut apporter notre valeur ajoutée »
46:55
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Fils et petit-fils de militaire, breton d’origine, mon nouvel invité est un CGP étonnant ! Attiré initialement par les langues, comme un média culturel, il était plutôt voué à parcourir le monde. C’est après une licence de sociologie que mon invité affine ses objectifs pour explorer l’étude des statistiques et la manipulation des reportings. Une pr…
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#80 - Alban Remy : « Après le COVID, le monde a eu besoin de se recentrer sur une chose essentielle, l’assurance, même si je l’avoue, l’assurance c’est chiant ! »
39:53
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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, qui va traiter d’un métier en synergie avec celui de CGP, je dirais même complémentaire, mais à la fois très différent. Mon hôte est Alban Remy, 26 ans, un très jeune courtier en assurance chez Courtier Comparateur. Actuellement basé dans une agence à Épinal, dans les Vosges, il a débuté sa ca…
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[LE GRAND TALK] #4 - L'investissement en 2024 : épargne, or, immobilier...
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Ravie de vous partager un tout nouveau Grand Talk de Passion Patrimoine. Un épisode inédit qui va porter sur l’actualité patrimoniale et un point de situation en cette fin de premier trimestre 2024. Nous allons y aborder des sujets tels que l’épargne, l’immobilier, l’or, les SCPI et les tendances. Et pour ce faire, je suis comme toujours très bien …
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#79 - Jonathan Anguelov : "Si à l’école, la seule chose qu’on nous apprend, c’est d’être salarié, c’est un peu dommage…"
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Sa force, sa marque de fabrique, c’est son parcours. Inspirant, émouvant. Enfant placé par l’aide sociale à l’enfance, puis en famille d’accueil dès l’âge de 10 ans, en perpétuelle recherche d’une identité paternelle suite à un déni de grossesse, mon hôte puise son énergie dans sa quête. Profondément marqué par l’histoire de sa mère, victime d’une …
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#78 - Lila Benhammou : "On aura toujours besoin des hommes pour éduquer l’IA..."
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Quelle bonheur de pouvoir vous proposer un nouvel épisode absolument passionnant sur l'une des thématiques d’investissement phares : l'IA. Mon invitée : Lila Benhammou, spécialiste de l’intelligence artificielle, dont je suis absolument certaine que vous avez entendu parler à chaque rendez-vous. Dans cet épisode, je vous donne les armes pour aller …
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#77 - Camil Mikolajczack : "Je passais toutes les étapes de recrutement et ça ne passait pas… j'étais trop cash"
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Mon nouvel invité est devenu incontournable avec un storytelling à faire pâlir les envieux. Issu d’une famille modeste et traditionnelle, Camil Mikolajczack vit une enfance heureuse durant laquelle les sujets d’éducation financière furent tabous, voire absents. Curieux et passionné, mon hôte s’est très vite dirigé vers les métiers de la finance, at…
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#76 - Charles Tissier : "on n’a pas peur de s’endetter... quitte à ne pas fixer de limites"
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L’épisode d’aujourd’hui s’inscrit dans la lignée des hors-séries « spécial chef d’entreprise » que je vous propose afin de trouver des arguments à développer lors de rendez-vous lorsque vos clients souhaitent investir dans le Private Equity ou dans des lignes de produits structurés qui ont du sens. Donner du sens à son investissement, c’est justeme…
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#75 - Frédéric FAIVE : « Quand on a un peu d’argent, c’est ça le piège : les gens nous font confiance sans vraiment savoir ce qu’ils font… »
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Parcours atypique, enfance choyée, issu d’un milieu social plutôt favorisé dans lequel, pourtant, l’argent était un sujet tabou, mon nouvel invité est un modèle à suivre. Sa première expérience avec la gestion de patrimoine fut sa propre relation avec un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), concernant un investissement Pinel. Une expérience d…
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#74 - Julien Vrignaud : "...quand tu fais ce métier-là, le juridique prend une part monstre"
50:35
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C'est mardi, et comme chaque mardi, je vous propose un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Cette semaine, c’est Julien Vrignaud, CGP et surtout chef d’entreprise ! De formation en banque, finance, management et stratégie de développement d’entreprises, mon invité s’est spécialisé dans la création d’outils et applications avec un positionnement sp…
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#73 - Olivier PECQUEUR : "Le notaire est simplement un collecteur d'impôts..."
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Aujourd'hui dans Passion Patrimoine, je vous propose un épisode sur un profil qui pourra vous apporter une grande aide technique. Mon invité s'appelle Olivier Pecqueur. Il est fiscaliste expert chez GMV Notaire. Il n'est ni CGP ni asset, mais il fait partie de ces conseils précieux dont vous devez vous entourer, afin d'apporter à vos clients une ex…
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#72 - Nicolas Schrameck : obligations sécuritaires vs actions classiques
47:21
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Si vous recherchez un épisode qui aborde les techniques, la passion et le marché obligataire, c’est précisément celui-ci qu’il faut écouter. Mon invité, Nicolas Schrameck, ne semblait pas destiné à s'intéresser à la gestion privée. Il rêvait plutôt de musique après de longues études au conservatoire. Pourtant, c'est lors d'un premier stage qu'il se…
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#71 - Karine Houitte : Le prix d'un divorce, protéger son patrimoine et ses enfants
50:08
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L’épisode que je vous propose aujourd’hui est passionnant qui soulève une des problématiques les plus controversées, tant du point de vue personnel que professionnel : le prix d'un divorce ! Le divorce et ses conséquences sur le patrimoine acquis par l’un ou l’autre des conjoints, mais surtout par la femme. Pas la femme contre l’homme ou les hommes…
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#70 - Romain D’Agnano : « En France, on veut réserver l’épargne à une certaine élite… »
45:06
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L’épisode que je vous propose aujourd’hui raconte l’histoire de Romain D’Agnano, CGP à Bordeaux, fervent défenseur de la parité et de la justice. Si Romain se rêvait homme politique d’envergure et adhéra très jeune à un parti politique de sensibilité de gauche, c’est le droit qui lui permit de revoir sa copie et d’avoir un coup de cœur pour les dro…
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#69 - Antoine Cauchy (Treeefle) : "Nous étions 16 associés… on est d’accord pour ne pas être d’accord"
45:54
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Mon nouvel épisode est absolument crucial pour tous ceux qui se trouvent entre deux phases de réflexion. La première concerne ceux qui hésitent à prendre un associé ou à s’associer, que ce soit à deux ou à plusieurs. La seconde porte sur le choix entre rester indépendant ou s’associer, voire se faire racheter par un cabinet plus conséquent. Un tel …
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[LE GRAND TALK} #3 - 2024 : vers une sortie de la crise immobilière ?
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Bienvenue à tous dans ce nouveau Grand Talk de Passion Patrimoine consacré à l’immobilier. Tout comme les oiseaux, les crocus, les jonquilles… le marché de l’immobilier entame sa sortie de l'hiver après un marché 2023 fortement marqué par une baisse importante des transactions d'achat-vente. 950 000 ventes sur l'année, une chute de 15 % par rapport…
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#68 - Benoist Lombard : "Dans le monde financier, je n’ai connu que des crises… On doit savoir s’adapter, fixer des règles et s’y tenir."
47:40
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Mon nouvel invité est incontournable, charismatique et explosif ! Vous le voyez souvent sur nos chaînes de télévision ou sur le fil de votre LinkedIn. Il est partout, de tous les conseils, de toutes les analyses, de toutes les stratégies. Je vous offre un épisode époustouflant, par le biais d’un homme à la tête d’un empire que la vie lui a presque …
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#67 - Charly Russo : "On défiscalise davantage dans l’immobilier ancien et beaucoup plus rapidement" [HS]
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Mon nouvel épisode est très attendu par tous les CGP. On a beaucoup parlé, on s’est beaucoup questionné à mon micro sur le marché immobilier et le contexte en ce début d’année. Et bien, je vous propose de faire la rencontre d’un des acteurs touchés de plein fouet par cette crise, en la voix de Charly Russo, promoteur spécialisé dans l’immobilier an…
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#66 - Jean Baptiste Mortier : "Aujourd'hui, il faut gagner 19 000 euros brut à Paris pour pouvoir acheter un logement de 80 m²."
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Découvrez ce nouvel épisode de Passion Patrimoine sur une classe d'actif et une thématique d'investissement que nous n'avons jamais encore approchée : le co-living, avec un invité emblématique en la personne de Jean-Baptiste Mortier. Avec une allure à la Tapie et une présence hors norme, mon nouvel invité est du genre à trancher dans le vif ! Attir…
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#65 - Sonia Elmlinger-Labadie & Florence Stoll : "Je dirai à toutes ces femmes que je conseille : vas-y fonce et fais les choses avec passion !" [HS]
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L’épisode d’aujourd’hui ne pouvait pas être comme les autres ; je me devais forcément de célébrer les femmes, toutes les femmes : celles qui travaillent, celles qui élèvent leurs enfants, les femmes CGP, celles qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale complexe avec courage et audace. Et derrière chaque femme, il y a aussi, bien sûr, un hom…
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#64 - Jean-Baptiste Demay : « Commence par faire des investissements avant de t’acheter ta résidence principale »
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Mon nouvel invité s’appelle Jean-Baptiste Demay et il se qualifie de créateur de patrimoine chez IMMVEO. Chef d’entreprise, CGP spécialisé dans l’immobilier, il a eu très envie de faire les choses « à sa façon ». Marqué par la passion de son grand-père, qui a travaillé pour des marques prestigieuses et a évolué dans la réalisation de résidences hau…
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#63 - Jérôme RUSAK : "Le plus dur est de ne pas céder à l’environnement ambiant où on veut tout, tout de suite..."
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Fin mélange entre la Pologne et la Tunisie et de diverses classes sociales, mon nouvel invité est un homme au caractère à la fois doux et épicé. J’admire l’histoire de Jérôme RUSAK, son parcours, son ouverture d’esprit, son empathie naturelle et sa spontanéité. Doté d'un profil mathématique et attiré par les chiffres, il fait un bref passage par la…
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#62 - Raphaël OZIEL : "Je déteste les cases, qu’on me compartimente…"
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Dans cet épisode, je suis allé chercher un CGP qui a surtout soif de liberté ! Liberté de ton, de style, d’attitude. C’est ce que j’ai tout de suite aimé chez Raphaël OZIEL. Cette originalité, cette curiosité, ce côté chineur de business qui donne à son profil un caractère hors norme. Créatif, challenger, mon hôte n’était pas, à la base, attiré par…
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